A Associação Paulista de Medicina, em parceria com o BTG Pactual Advisors, promoveu o Summit de Inteligência Financeira para Médicos: Planejamento Patrimonial, Investimentos e Sucessão, na última quarta-feira, 11 de novembro, em sua sede.
“É uma grande satisfação receber médicos aqui hoje para debatermos esse tema tão importante, que é a gestão patrimonial e o futuro financeiro. Uma das funções da APM é essa, oferecer uma trilha completa de serviços e benefícios contemplando todas as fases da carreira e da vida pessoal do médico”, destacou o presidente da Associação. Antonio José Gonçalves.
Na sequência, a Senior Private banker do BTG, Luiza Miranda, destacou que, ao longo de sua experiência no mercado financeiro, percebe que o profissional da Saúde, e mais especificamente o médico, trabalha muito, e consegue prover recursos, mas tem dificuldade de destinar um tempo para o planejamento patrimonial. “Nosso papel aqui é tentar traduzir isso de uma maneira mais familiar, trazer esse check-up financeiro e as possibilidades de ferramentas.”
A diretora Executiva da instituição, Priscila Moraes, trouxe breve apresentação sobre o banco, que possui mais de 40 anos de história e presença global. “Estamos na segmentação S1, que traz o maior nível de segurança, e posso dizer que o que nos difere é a tecnologia, para a qual dedicamos metade dos nossos colaboradores, além do atendimento personalizado e da possibilidade de redução de custos em relação aos concorrentes”, resumiu.
Educação Financeira
Durante a palestra principal do evento, Liao Chieh, diretor Executivo do BTG Pactual, trouxe experiências a partir do grande contato que teve com médicos, de todos os perfis, ao longo de sua carreira. “Conheci médicos em início de carreira que estavam acumulando dinheiro sem tempo para olhar para ele, médicos que ganham muito, mas que também gastam muito, outros que…
